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투자 철학 정리: 워런 버핏·레이 달리오 성공 원칙 주식 투자를 시작하고 몇 년이 흐른 뒤, 저는 “내가 무엇을 믿고 투자하는가?”라는 질문 앞에 서게 되었습니다.단기 수익에 집중할수록 잦은 매매와 손실이 반복됐고,방향을 잃고 헤맸던 그 시기에 만난 것이 워런 버핏과 레이 달리오의 투자 철학이었습니다.이 글에서는 두 전설적 투자자의 핵심 원칙을 비교하고,실제로 제 포트폴리오에 적용해 어떤 성과를 얻었는지를 경험 기반으로 정리해보겠습니다.📌 워런 버핏의 투자 철학“훌륭한 회사를 적정 가격에 사라.” 워런 버핏의 철학은 철저한 가치 투자에 기반을 두고 있습니다.그는 기업의 내재가치 대비 시장가격이 저렴할 때 매수하고, 장기적으로 보유하며 복리 효과를 추구합니다.핵심 원칙 3가지① 사업을 이해할 수 있어야 한다② 장기적인 경쟁우위(Moat)가 있는 기업③ 재.. 2025. 7. 31.
선물·옵션 기초부터 활용법까지 A to Z 처음 선물·옵션 시장에 발을 들였을 때, 저는 단순히 '고수익'이란 단어에 끌려 진입했습니다.그러나 몇 번의 손실을 겪고 나서야, 선물·옵션은 단순한 투기 수단이 아니라리스크를 관리하고 방향성에 배팅하는 전략적인 도구라는 걸 깨달았습니다.이 글에서는 제가 직접 선물·옵션 시장을 경험하며 얻은 인사이트를 바탕으로,파생상품의 기초 개념부터 활용 전략까지 A to Z로 정리해드립니다.📌 선물이란 무엇인가?선물(Futures)은 미래의 특정 시점에 일정한 가격으로 자산을 사고팔기로 약속하는 계약입니다.예를 들어, 코스피200 선물을 매수하면, 향후 지수가 상승할 것에 '배팅'하는 것입니다.주요 특징: 레버리지 효과 (소액으로 큰 계약 가능)대표 상품: 코스피200 선물, 나스닥100 선물, 원유/금 선물 등실.. 2025. 7. 30.
변동성 지표 활용법: VIX·ATR로 리스크 측정하기 시장은 매일 움직입니다. 그리고 그 움직임의 폭이 바로 ‘변동성’입니다.저는 2022년 러시아-우크라이나 사태 이후 급등락장이 반복되던 시기에,VIX 지수와 ATR 지표를 본격적으로 활용하게 되었습니다.그전까진 뉴스나 차트만으로 판단했지만,변동성 지표를 활용한 후에는 매매의 ‘온도’와 ‘속도’를 조절할 수 있게 되었죠.이 글에서는 제가 직접 사용한 경험을 바탕으로 VIX·ATR의 개념, 해석법, 실전 적용 전략까지 공유드립니다.📌 VIX 지수란?VIX(Volatility Index)는 흔히 ‘공포지수’로 불리며,미국 S&P500 지수의 향후 30일간 기대 변동성을 나타냅니다.숫자가 클수록 시장 참여자들이 더 많은 가격 변동을 예상한다는 뜻입니다.VIX 10~15: 안정 구간VIX 15~25: 보통 수준.. 2025. 7. 30.
중소형주 발굴법: 스몰캡 투자로 수익 극대화하기 “큰 수익은 작은 기업에서 나온다.” 이 말은 제가 2022년 말, 코스닥 상장 중소형주에 처음 투자하면서 느낀 현실이었습니다.당시 시가총액 2,000억 원대의 A사에 투자해 4개월 만에 +37% 수익을 얻은 경험은 지금도 생생합니다.이후 저는 꾸준히 중소형주(스몰캡) 발굴 전략을 다듬어가며,2025년 현재에도 포트폴리오 내 30% 이상을 중소형주로 구성하고 있습니다.이 글에서는 실제 투자 경험을 바탕으로, 스몰캡 발굴 기준, 수익 전략, 리스크 관리법을 정리해 드립니다.📌 중소형주란?중소형주는 일반적으로 시가총액 5,000억 원 이하의 기업을 의미하며,코스닥 시장이나 코스피 중하위권에 많이 포진해 있습니다.변동성은 크지만, 성장 속도도 빠름소외 구간에서 저평가된 기업이 많음개인이 기관보다 발 빠르게 .. 2025. 7. 29.
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